미국 리츠(REITs) 이야기

배당 총 내역 2020년 3월부터 현재까지 총 $721 배당 수령. 2021년 4월부터 달러 포트폴리오를 공격적으로 확장하기 시작했기 때문에 실질적인 배당수령은 2021년 4월부터 커지기 시작했다 포트폴리오 현황 투자배당률은 5.73%이며, 세금(15%) 제할 시 약 4.9% 수준임 Major Holdings는 메이서리치(MAC), 메디컬 프로퍼티스(MPW), SL그린(SLG) 등임 향후 인더스트리얼(프롤로지스, 아메리콜드) 및 Diversified 리츠(WPC) 등 포트폴리오 확장 예상? 인더스트리얼, 데이터센터 리츠 등은 향후 확장 가능성이 충분히 있지만, 고평가인지 어느정도 고려가 필요하다고 느껴진다 인더스트리얼, 멀티패밀리 등의 Pure-Play 리츠가 고평가를 받는 반면 Diversified 리..

1월은 대개 3월, 6월, 9월, 12월 분기 배당을 실시하는 리츠들의 배당이 들어오는 달이다. 현재 보유중인 포트폴리오는 아래와 같다. 호텔/로징 리츠 : 2개 모기지 리츠 : 2개 Triple Net 리테일 리츠: 1개 오일 미드스트림 관련 자산(임대)주: 1개 아래와 같이 2021년 1월 총 배당금 입금액은 $80.80 달러이다. 현재 외화보유 자산은 대략 10,500 달러로, 이 중 2021년 1월 매입한 자산은 To-Date 400달러 가량이므로 총 10,000 달러의 자산 중 80.80 달러의 배당을 지급 받았다. 세후 Actual로 약 1% 수준, 연환산 세후 약 4% 수준이다. 현재 가장 중점적인 의문사항은 아래와 같다: (1) 여전히 배당을 지급하고 있지 않은 두개의 호텔 리츠를 주식 자..

2020년 1월 본격적으로 미국 리츠(REITs) 배당 포트폴리오를 시작했다. 하지만 모두가 알다시피 2020년은 '그것'의 해. 바로 코로나의 해이다. 내가 처음 리츠 배당 포트폴리오를 시작할 때는 고배당주 위주로 투자를 시작했다. 언제나 그랬듯이 초심자는 수익률에 눈이 멀어 안정적인 종목을 바라보지 못한다. 그때 내가 처음으로 매입했던 미국 리츠 주식들은 호텔, 모기지 리츠였다. 1. CLDT 호텔 리츠 2. APLE 호텔 리츠 3. NRZ 모기지 리츠 4. ARI 모기지 리츠 물론 세부적으로 들어가면 각각의 리츠가 다루고 있는 영역은 조금씩 다르다. 세부적인 리츠분석은 다른 세부 리츠 분석글을 통해서 자세히 다뤄보기로 하고, 결론적으로는 가장 먼저 무너지기 시작해서 가장 최악의 수익률로 치달은 리츠..

2020년 3월 유가 폭락 이전, 그러니까 더 거꾸로 거슬러올라가서 2019년말 나는 어떻게 해야 미국주식 투자를 안전하게 할 수 있을까 고민했었다. 외국계 부동산 펀드/리츠 운용사, 그리고 해외 부동산 펀드 운용사를 거친 주니어로서 그래도 빠르게 미국 리츠(REITs) 관련 동향을 알 수 있는 것이 내가 그나마 잘할 수 있는 것이라 생각해서 미국 리츠(REITs)를 검색하기 시작했다. 미국의 대부분의 리츠는 월배당/분기배당을 하는 편이었다. 이정도면 많은 자본금을 쏟아넣는다면, 배당이익을 차곡차곡 모아가는 데는 얼마 걸리지 않을 것이라고 생각했다. 여러가지 배당 리밸런싱 모델들을 조사하던 와중, 캘리라이트 배당리밸런싱 모델이라는 것을 인터넷에서 주워들었다. 관련 책을 직접 읽지 않아서 모든 법칙을 알지..