미국 리츠(REITs) 이야기

1월은 대개 3월, 6월, 9월, 12월 분기 배당을 실시하는 리츠들의 배당이 들어오는 달이다. 현재 보유중인 포트폴리오는 아래와 같다. 호텔/로징 리츠 : 2개 모기지 리츠 : 2개 Triple Net 리테일 리츠: 1개 오일 미드스트림 관련 자산(임대)주: 1개 아래와 같이 2021년 1월 총 배당금 입금액은 $80.80 달러이다. 현재 외화보유 자산은 대략 10,500 달러로, 이 중 2021년 1월 매입한 자산은 To-Date 400달러 가량이므로 총 10,000 달러의 자산 중 80.80 달러의 배당을 지급 받았다. 세후 Actual로 약 1% 수준, 연환산 세후 약 4% 수준이다. 현재 가장 중점적인 의문사항은 아래와 같다: (1) 여전히 배당을 지급하고 있지 않은 두개의 호텔 리츠를 주식 자..

미국 모기지 리츠 : 브로드마크 리얼티 캐피탈(Broadmark realty capital; BRMK) 미국 모기지 리츠들을 이것저것 뒤적이다. 참 특별하고 특이한 모기지 리츠를 발견했다. 브로드마크 리얼티 캐피탈(BRMK) 이전에 미국 모기지 리츠 시리즈들에서 설명했듯이 모기지 리츠는 대부분 차입을 일으켜서 이자를 주는 자산에 투자한다. 모기지 리츠는 부채랑 뗄 수가 뗄 수 없는 관계다. 근데 이 모기지 리츠, 브로드마크 리얼티 캐피탈은 부채가 없다.. 미국 모기지 리츠(mREITs)와 리스크 미국 모기지 리츠 정리 모기지 리츠는 타 리츠 섹터에 비해 굉장히 높은 시가배당률로 유명하다. 그래서 미국주식 배당투자에 처음 접근하는 많은 사람들이 대개 유혹되는 섹터이기도 하다. 아 dbs0415.tistor..

미국 리츠 시장(2021.01.28) - 아이언마운틴(IRM) 제자리로, 그동안 너무 급상승했나? Name Market Cap P/E P/B Perf Week Perf Month Perf Year Change 레지덴셜 167 bn 44.74 2.44 -1.04% 1.69% -14.86% 1.26% 스페셜티 345 bn 73.56 7.48 0.99% 1.76% 5.75% -0.02% 산업 203 bn 43.78 3.1 0.97% 1.58% 5.49% -0.47% 오피스 148 bn 28.55 1.64 0.05% 0.40% -15.83% -0.19% 헬스케어 108 bn 45.95 1.71 -1.16% -1.86% -20.03% 2.28% 혼합(REIT) 91 bn 35.51 1.5 0.24% -1.75% ..

SL그린 리얼티(SLG) 2020년 4분기 실적 발표 SL그린은 뉴욕 맨해튼의 최대 건물주 리츠이다. 역사상 항상 상당한 프리미엄에서 거래되던 리츠임에도 불구하고, 높게 상승한 부채비율과, 3.5bn Stock Buy back 프로그램 이후 주가가 오를기미를 보이지 않는 듯하다. 4Q EPS: 2020 4Q $3.43 vs 2019 4Q $0.22 Full-year EPS : 2020 $5.85 vs 2019 $3.19 4Q FFO : 2020 4Q $119.2 million or $1.56 per share vs 2019 4Q $147.6 million, or $1.75 per share. Full-year FFO : 2020 $562.7 million, or $7.11 per share vs $605..

프롤로지스(Prologis ; PLD) 2020년 4분기 실적 발표 미국, 아니 전세계 물류계의 대장 중에 대장 프롤로지스(PLD). 예전에 면접 봤던 자산운용사 중에 국내 프롤로지스(PLD) 지사 철수와 더불어 남았던 인력들이 설립했다는 국내/해외 물류전문 운용사의 기억이 난다 4Q EPS: 2020 4Q $0.38 vs 2019 3Q $0.61 Full-year EPS: 2020 $2.46 vs 2019 $2.46 4Q Core FFO: 2020 4Q $0.95 vs 2019 4Q $0.84 Full-year Core FFO : 2020 $3.80 vs 2019 $3.31 프롤로지스(PLD)의 Core FFO와 FFO 성장은 안정적으로 꾸준히 성장 중에 있다. 물류 호황에 힘입어 Occupancy는 ..

www.axios.com/technology-companies-office-space-cb7ffed2-b611-4b51-9c7e-3acbe1b1f7a4.html Tech companies gobble up office space Tech companies that were first to send workers home are now signing big leases in big cities. www.axios.com 굉장히 아이러닉한 뉴스다. 코로나로 인해서 가장 재택근무가 활발한 종류의 회사는 Tech Company로 생각되고 있는데, 가장 먼저 직원들을 재택근무하라고 집으로 보냈던 테크회사가 가장 열심히 오피스 임대차계약을 맺고 있다니. 아마존이 NYC, Phoenix, Dallas, Detroit..

미국 리츠 시장(2021.01.27) - 급등한 코어시빅(CoreCivic;CXW)? Name Market Cap P/E P/B Perf Week Perf Month Perf Year Change 레지덴셜 164 bn 44.18 2.41 -2.26% 1.59% -16.40% -2.85% 스페셜티 345 bn 73.58 7.48 0.72% 2.57% 4.64% -1.40% 산업 206 bn 44.41 3.15 1.20% 2.57% 6.17% -1.99% 오피스 148 bn 28.6 1.64 -0.47% 1.62% -15.79% -0.83% 헬스케어 106 bn 44.92 1.67 -4.03% -3.99% -22.01% -2.63% 혼합(REIT) 89 bn 34.78 1.47 -2.80% -3.17% -1..

보스턴 프로퍼티스(Boston Properties; BXP) 2020년 4분기 실적 발표 보스턴 프로퍼티스(BXP) 2020년 4분기 실적 발표 링크 하단 참고하세요. (investors.bxp.com/static-files/3e20f3c7-6cbc-4c11-9e75-f577747628c0) - 보스턴 프로퍼티스(BXP)는 미국 보스턴, LA, 뉴욕, 샌프란시스코, 워싱턴DC 등 주요 메이저 도시에 프라임급 오피스 건물 약 164개 등을 보유하고 있는 대형 오피스 건물주이다. - 보스턴 프로퍼티스(BXP) 2020 4Q EPS는 $0.05로 2019 4Q $0.91에 비해 하락하였다. 이번 분기 EPS 하락에는 보스턴 프로퍼티스가 50% 소유 중인 Dock 72 프라임 오피스 빌딩의 임대가 지연되면서 손..

미국 리츠 시장(2021.01.25) - 에퀴닉스(EQIX) vs 디지털 리얼티(DLR) 데이터센터 승자는? Name Market Cap P/E P/B Perf Week Perf Month Perf Year Change 레지덴셜 169 bn 45.48 2.48 3.05% 5.91% -13.66% 0.69% 스페셜티 350 bn 74.62 7.58 3.65% 4.66% 6.71% 1.14% 산업 211 bn 45.31 3.21 5.78% 5.72% 8.71% 1.93% 오피스 149 bn 28.84 1.66 1.63% 3.06% -14.80% 0.98% 헬스케어 109 bn 46.14 1.71 0.90% -0.48% -19.79% -0.91% 혼합(REIT) 92 bn 35.74 1.51 1.98% 0.0..

미국 모기지 리츠 - MBS, RMBS, CMBS, MSR, TBA, Origination, Securitization은 무슨 뜻일까? 미국 모기지 리츠는 미국 배당 주식을 처음 투자하는 사람이라면 누구나 관심을 가졌을만한 주식이다. 왜냐하면 배당이 수익률이 너무 높으니까? 자연히 끌릴 수 밖에. 평균 시가배당률이 9%가 넘어간다. 모기지 리츠는 도대체 무슨 자산을 담고 있길래 이렇게 시가배당률이 높을까? 블랙스톤 모기지 트러스트(BXMT) 시총 5위 규모($3.95 bn)의 블랙스톤 모기지 트러스(BXMT, Blackstone Mortgage Trust)의 포트폴리오 구성은 딱 하나다. Senior Loan(선순위대출) 특히 Senior Loan(선순위대출)에 대한 자산은 오피스, 호텔 등의 자산이다...